财经早餐2023年11月21日星期二

　　// 热点聚焦 //

　　1、国务院领导人、中央金融委员会主任主持召开中央金融委员会会议，审议通过推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。会议强调，要着力提升金融服务经济社会发展的质量水平，在保持货币政策稳健性的基础上，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任。

　　2、人民币对美元汇率创超3个月新高。在岸、离岸人民币对美元强势走高，双双升破7.17关口，分别涨超800个基点、500个基点，创8月初以来新高。昨日人民币对美元中间价报7.1612，创8月11日以来最高，调升116个基点，调升幅度创9月12日以来最大。消息面上，人民币超越欧元成为全球第二大贸易融资货币;中国央行与沙特央行签署双边本币互换协议，规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔;10月份境外机构净买入人民币债券超400亿元。在岸人民币对美元夜盘收报7.1655。

　　3、贵州茅台披露回报股东特别分红方案，拟每股派发现金红利19.106元，合计派现约240亿元。贵州茅台表示，此次特别分红一是公司持续、稳定、健康发展的需要;二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心;三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。这也是贵州茅台连续第二年进行特别分红。

　　4、OpenAI“政变大戏”一波未平一波又起，该公司绝大部分员工签署联名信，逼宫董事会辞职，并让创始人山姆·奥特曼和布罗克曼回归，否则他们也将辞职。联名信签署人也包括OpenAI首席科学家苏茨克维，他被指从一开始就主导对奥特曼的罢免。苏茨克维也表示，对参与董事会的行动深感遗憾。此前，在OpenAI方面宣布奥特曼不会回归，并任命Twitch创始人埃米特•希尔为临时CEO后，微软CEO纳德拉宣布奥特曼和布罗克曼将加入微软，领导一个新的高级人工智能研究团队。

　　// 环球市场 //

　　1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报35151.04点，标普500指数涨0.74%报4547.38点，纳指涨1.13%报14284.53点。波音涨4.66%，英特尔涨2.12%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.28%，英伟达涨2.28%，特斯拉涨0.55%。中概股普遍上涨，中进医疗涨34.81%，比特小鹿涨19%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.11%报15901.33点，法国CAC40指数涨0.18%报7246.93点，英国富时100指数跌0.11%报7496.36点。

　　3、亚太股市多数收涨，韩国综合指数涨0.86%报2491.2点。日经225指数跌0.59%报33388.03点 澳洲标普200指数涨0.13%，报7058.40点。新西兰NZX50指数涨0.27%，报11207.46点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.23%报1980.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.52%报23.49美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.04%，报77.59美元/桶。布油明年1月合约涨1.76%，报82.03美元/桶。

　　6、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报103.49，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0940，英镑兑美元涨0.32%报1.2505，澳元兑美元涨0.64%报0.6557，美元兑日元跌0.81%报148.38，美元兑瑞郎跌0.03%报0.8850，离岸人民币对美元涨533个基点报7.1643。

　　7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.18%报8447.5美元/吨，LME期锌涨0.7%报2573美元/吨，LME期镍涨0.01%报16905美元/吨，LME期铝涨1.68%报2244美元/吨，LME期锡涨0.01%报24855美元/吨，LME期铅跌0.83%报2275美元/吨。

　　8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2%报1367美分/蒲式耳;玉米期货涨0.59%报469.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.69%报571.75美分/蒲式耳。

　　9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨2.3个基点报4.919%，3年期美债收益率涨0.3个基点报4.635%，5年期美债收益率跌1个基点报4.445%，10年期美债收益率跌2.3个基点报4.425%，30年期美债收益率跌2.3个基点报4.574%。

　　10、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨2.1个基点报4.119%，法国10年期国债收益率涨1.8个基点报3.169%，德国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.609%，意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报4.335%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.597%。

　　// 宏观 //

　　1、11月LPR出炉，1年期为3.45%，5年期以上为4.20%，均与上月持平，连续第三个月维持不变。有机构认为，接下来即使MLF操作利率保持不变，5年期LPR报价单独下调的可能性也比较大，也不排除相关部门单独出台房贷利率优化政策的可能性。另外，年底前还有可能再次降准，预计降幅为0.25个百分点。

　　2、央行11月20日开展2050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1130亿元逆回购到期，因此单日净投放920亿元。

　　3、国务院正式批复同意广州保税区和广州出口加工区整合为广州知识城综合保税区，这也是广州市第4个获国务院批准设立的综合保税区。

　　4、市场监管总局出台7条政策措施，聚焦标准、计量、认证认可领域，促进规则、规制、管理、标准共通，助力两岸融合发展。

　　// 国内股市 //

　　1、A股整体小幅走高，北证50一枝独秀全天强势领涨，卫星导航、永磁等板块获补涨资金青睐，题材股继续随机轮动。上证指数收盘涨0.46%报3068.32点，深证成指涨0.43%，创业板指涨0.32%，北证50劲升3.09%，万得全A、万得双创分别涨0.57%、0.74%。A股全天成交9311.2亿元，环比增量超千亿;北向资金净买入近14亿元，早盘一度减仓近40亿。

　　2、港股高开高走，恒生指数收涨1.86%报17778.07点，恒生科技指数涨2.45%，恒生国企指数涨2.16%。科技、消费板块涨幅居前，AI概念拉升，汽车股走强，脑机接口概念火爆。大市成交1063.65亿港元;南向资金净卖出61.08亿港元，腾讯控股遭净卖出13.17亿港元。中国台湾加权指数收盘基本持平。

　　3、新一批券商2024策略滚烫出炉!多数券商机构认为，随着经济疫后复苏的持续推进，在低基数和盈利周期的作用下，A股盈利将持续复苏。在盈利触底回升和美债利率下行趋势下，A股将转向成长风格占优，结构性行情仍将比较明显。

　　4、香港交易所衍生产品市场实施持仓限额优化措施，将于12月22日生效。其中，股票期权及期货市场实施五级持仓限额制度，股票期权持仓限额将增加至25万张合约;多只人民币(香港)货币衍生产品的持仓限额将提升。

　　5、上海证券交易所与迪拜金融市场签署合作谅解备忘录，计划共同探索开发ESG和可持续发展相关的产品，并同探索开发包括跨境指数、ETF等金融产品。

　　6、随着AI等新技术应用的不断发展，市场对算力的需求巨大，算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。机构也加大了对算力行业的调研力度和相关布局。Wind数据显示，年内共有48只AI算力概念股受到机构调研。

　　7、小米集团发布财报，第三季度营收708.9亿元，同比增0.6%;调整后净利润59.9亿元，同比增长182.9%;集团整体毛利率达到22.7%。当季智能手机业务收入416亿元，同比减少2%，毛利率升至16.6%。小米回应小米汽车进展称，明年上半年量产目标不变，接下来会进行第二次冬测。

　　8、蔚来董事长、CEO李斌在内部讲话中透露，换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，首个合作换电的车企即将发布，后面还有4~5家在谈。

　　9、鸿海集团旗下鸿华先进挂牌上市，为中国台湾首家纯电动车概念股。鸿海集团暨鸿华先进董事长刘扬伟透露，鸿华先进旗下电动车Model C已通过超过百项车辆测试验证，并取得合格证挂牌。

　　10、国鸿氢能开始评估投资者对其港股首次IPO的需求，华泰国际为本次交易的独家保荐人。

　　// 金融 //

　　1、洛克资本董事长张颖豪卷款跑路在创投圈掀起轩然大波!据了解，洛克资本涉案金额或约12亿元，大约涉及超过400位投资人。在一众投资人向东莞市公安局报案之后，该事件已经立案侦查。

　　2、有消息称昔日百亿主观私募冠军石锋资产转型做量化。公司相关人士对此回应称，并非转型做量化。公司事业一部在不断努力迭代原有主观多头策略的基础上，布局多策略，目前新组建的量化团队已正常运行。

　　3、北京证监局：注销尚智逢源(北京)基金销售有限公司公募基金销售业务许可证，因公司主动申请注销。

　　4、上海珠池资产发布声明，否认涉及“杭州30亿量化跑路”事件，称旗下无任何产品投资过涉事主体管理的产品，目前公司所有产品及业务均正常平稳运作。

　　// 楼市 //

　　1、上海：统筹总量、结构、布局，增加城镇居住用地特别是各类保障房用地规模;着力推进城镇开发边界外低效建设用地减量化;加快批而未供建设用地处置;创新存量土地再开发模式，提高各方参与城市更新积极性。

　　2、贝壳研究院监测显示，11月百城首套主流房贷利率平均为3.87%，二套主流房贷利率平均为4.43%，均较上月微降1BP。银行平均放款周期为19天，较上月缩短1天，再创2019年以来最快单月放款速度。

　　3、“全球资管巨头”黑石集团拟超百亿元出售中国11个物流园的消息，引发业界热议。黑石集团发言人表示，目前并未与任何一方就11项物流资产的出售进行谈判。

　　4、重庆锐理数据显示，10月，重庆主城二手房交易套数为9746套，创下今年2月以来的新高，二手房交易行情与新房市场趋同，市场呈现出明显回暖迹象。

　　5、福建泉州发布房产新政：除鲤城区、丰泽区、泉州开发区部分房源外，在泉州市全域新购买一手、二手住房不限购;同时，缩小限售范围、调整限售年限、支持改善性购房。

　　6、合肥取消土地价限后再拍3宗地：总用地面积17.03万平方米，总起价28.054亿元，最终3宗地块全部成交，总成交金额约31.8亿元。

　　// 产业 //

　　1、国务院副总理张国清在出席2023中国5G+工业互联网大会开幕式时强调表示，要加快发展5G+工业互联网，为推进新型工业化、建设现代化产业体系提供坚实支撑。

　　2、据国家能源局，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47%;风电装机容量约4亿千瓦，同比增长15.6%。

　　3、工信部部长金壮龙表示，将开展产业链协同攻关，推进工业互联网与工业软件、工控系统等重点产品体系化突破;加快工业级5G产品研发推广。制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施。

　　4、自然资源部披露，前三季度全国海洋生产总值7.2万亿元，同比增长5.8%。海洋工程装备制造业持续向好，交付海工订单金额增长50%。海洋原油和天然气产量分别增长4.6%、9.7%。

　　5、自然资源部印发通知，探索推进海域立体分层设权工作，促进海域资源节约集约利用和有效保护，推动海洋经济高质量发展。

　　6、民航局披露，10月份，民航运输总周转量110.1亿吨公里，同比增长158.6%;旅客运输量5605.2万人，增长252%;货邮运输量67.5万吨，增长37.7%。

　　7、我国启动“乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目”，计划到2025年，在全国建设超过百家乙肝临床治愈门诊，实现乙肝诊疗、临床治愈网络广覆盖。

　　8、我国首条一次成型超薄柔性电子玻璃(UTG)生产线在新疆阿克苏正式投产，标志着我国显示材料发展进入新的里程碑，有效填补国内高端显示材料领域的空白。

　　9、国家邮政局披露，10月份，快递业务量完成120.6亿件，同比增长22.2%;快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%。

　　10、有消息称华为鸿蒙系统明年将不再兼容安卓，华为方面对此暂未回应，但表示目前海外手机暂无使用HarmonyOS的计划。业内人士表示，华为内部确实有此计划，但具体时间暂未明确。

　　11、云南明年起居民电动汽车充电可享分时电价：以每千瓦时0.51元作为浮动基价，低谷时段每千瓦时降低0.2元，非低谷时段每千瓦时提高0.1元。

　　12、据美国半导体行业协会，9月全球半导体销售额环比增长1.9%至448.9亿美元，连续7个月环比增长;同比下滑4.5%，降幅逐月收窄。

　　// 海外 //

　　1、美国纽约联储调查显示，今年美国新增信贷需求有所下降，未来可能会保持疲软。该行季度消费者预期信贷获取调查显示，今年信贷“显著”下降，申请率为41.2%，而2022年的申请率为44.8%，2019年的申请率为45.8%。

　　2、美国财政部长珍妮特·耶伦指出，与疫情前的水平相比，美国人今天支付的食品和房租价格持续上涨，这是导致选民对经济持负面看法的主要因素。

　　3、欧洲央行管委温施表示，如果投资者对降息的押注破坏了欧洲央行的政策立场，该行可能不得不再次加息。

　　4、英国央行行长贝利表示，必须关注通胀持续存在的进一步迹象，这可能需要再次加息;货币政策委员会最新的预测表明，货币政策可能需要相当长一段时间保持紧缩。

　　5、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯称，目前的利率水平维持时间足够长，应足以实现中期通胀目标2%，现在开始谈论降息绝对为时过早。

　　6、欧盟理事会批准欧盟2024年年度预算，承诺付款总额为1893.85亿欧元。一旦获得欧洲议会的批准，欧盟2024年年度预算案将获得正式通过。

　　7、美国10月大企业联合会领先指标环比下降0.8%，预期降0.7%，前值降0.7%。

　　8、泰国第三季度GDP同比增长1.5%，预期增2.4%，前值增1.8%。泰国预计2023年入境外国游客2800万，2024年为3500万。

　　9、马来西亚10月进口下降0.2%，市场预期下降9.7%;出口增长4.4%，市场预期下降5.1%。

　　// 国际股市 //

　　1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.55%，中进医疗涨34.81%，比特小鹿涨19%，雾芯科技涨17.5%，满帮集团涨15.34%，金生游乐涨15.01%，阿尔法科技涨13.95%，盛大科技涨8.14%，比特数字涨7.18%，腾讯音乐涨7.05%，图森未来涨7%，叮咚买菜涨6.75%;跌幅方面，逸仙电商跌19.16%，新蛋跌13.58%，传奇生物跌6.29%，世纪互联跌6.14%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.62%，小鹏汽车涨8.58%，理想汽车涨3.68%。

　　2、知情人士透露，苹果公司正在计划自研相机传感器，以增加其在影像部分的掌控能力，预计将在iPhone、虚拟现实设备与自动驾驶汽车等领域里使用。

　　3、特斯拉销售人员确认，由于销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨，本周特斯拉中国将对全系车型再次涨价。

　　4、美国汽车工人联合会批准与福特汽车、斯特兰蒂斯和通用汽车的所有合同，达成包括至少在4年半内加薪涨幅超过25%以及其他额外福利等内容的协议。

　　5、拜耳在最新除草剂致癌诉讼中败诉，密苏里州一个陪审团裁定拜耳向四名原告支付15.6亿美元。该惩罚性赔偿超出了美国最高法院的指导范围，拜耳表示，有充分理由在上诉中推翻判决。

　　6、SK海力士已开始招聘逻辑芯片(如CPU、GPU)设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上，并正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。

　　7、麦当劳全球将收购凯雷集团在麦当劳中国业务的股权。交易完成后，麦当劳全球持股比例将由20%增加到48%。

　　8、摩根士丹利任命Jed Finn掌管该公司4.8万亿美元的财富管理业务，这项业务为公司最大一块收入来源。

　　9、高盛已任命多名高管组成的日本领导小组，负责协调和帮助监督日本业务。高盛日本总裁持田昌典在任职38年后将于今年年底退休，届时将成为高级董事。

　　10、菲律宾最大企业集团之一Aboitiz宣布，与可口可乐欧洲合作伙伴公司达成最终协议，将联合收购可口可乐菲律宾公司。

　　11、英伟达：预计戴尔、Hewlett Packard Enterprise和联想将在明年第一季度推出搭载完整英伟达人工智能技术堆栈的新系统。

　　12、亚马逊推出AI Ready计划，旨在到2025年为全球200万人提供免费的人工智能技能培训。

　　// 商品 //

　　1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，PTA跌2.02%，纯碱涨2.81%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨2.34%，螺纹钢涨2%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.25%，菜油涨1.21%，棉纱跌3.5%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.82%，沪锌涨0.3%，沪铝涨0.29%，不锈钢跌0.14%，沪锡跌0.5%，沪镍跌0.51%，沪铅跌0.85%。

　　2、据农业农村部，10月份以来，全国生猪市场供应持续增加，生猪价格偏弱运行，近期震荡趋稳。10月末全国能繁母猪存栏量4210万头，为4100万头正常保有量的102.7%，已连续10个月回调，但仍高于合理水平。

　　3、郑商所：自11月22日起，非期货公司会员或者客户在红枣期货2312、2401、2403、2405、2407及2409合约上单日开仓交易的最大数量为100手。

　　4、大商所发布通知，自11月22日交易时(即11月21日夜盘交易小节时)起，对豆粕、聚氯乙烯、豆油、聚丙烯、玉米、聚乙烯期货实施交易限额。

　　5、国际铝业协会(IAI)：10月全球原铝产量为611.6万吨，去年同期为588.6万吨，前一个月修正值为592.1万吨;预计10月中国原铝产量为365万吨，前一个月修正值为355.0万吨。

　　6、据上海有色网最新报价，11月20日，国产电池级碳酸锂跌520元报14.64万元/吨，连跌22日，续创逾2年新低。

　　7、波罗的海干散货指数跌0.16%，报1817点，结束七连涨。

　　// 债券 //

　　1、【债市综述】银行间主要利率债总体走弱，2年期国债活跃券“23附息国债20”收益率上行2.25bp;国债期货小幅收低;央行连续九日净投放，资金面一度略显收敛，稳定性仍欠缺;金地多只债券上涨，“16金地02”、“21金地03”涨超10%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.29%，万得可转债等权指数收盘涨0.56%。其中，36只可转债涨幅超2%，“N艾录转”涨43%，“三羊转债”和“泰坦转债”涨20%涨停，大业转债、兴森转债、大叶转债分别涨10.64%、10.44%、8.57%。跌幅方面，7只可转债跌幅超2%，开能转债、多伦转债、神通转债分别跌10.54%、4.8%、3.34%。

　　3、央行上海总部最新数据显示，截至10月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.4%。10月单月，境外机构净买入人民币债券超400亿元，创过去四个月以来新高。

　　4、【债券重大事件】“20中拓MTN001”“20江宁城建MTN004”“18盂县农商二级01”将全额赎回;“19滨建投MTN002”将进行现金要约收购;“20中航Y6”“18幸福人寿”不行使赎回选择权;旭辉集团法人、总经理发生变动;融创中国境外债务完成重组，整体化解约900亿元债务风险;平安海外回应奥园债务重组遇阻：并非一家机构反对现有方案。

　　// 外汇 //

　　1、据外汇交易中心，11月17日，CFETS人民币汇率指数报98.07，较上周跌0.79;BIS货币篮子人民币汇率指数报102.82，较上周跌0.81;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.37，较上周跌0.53。

　　2、央行、外汇局在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，推动银行通过“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目外汇和跨境人民币业务。